{"id":5532,"date":"2026-07-23T15:56:57","date_gmt":"2026-07-23T20:56:57","guid":{"rendered":"https:\/\/universoradio.co\/?p=5532"},"modified":"2026-07-23T15:56:57","modified_gmt":"2026-07-23T20:56:57","slug":"barranquilla-primera-ciudad-de-colombia-en-emitir-bonos-sostenibles-en-el-mercado-internacional-por-350-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/universoradio.co\/?p=5532","title":{"rendered":"Barranquilla, primera ciudad de Colombia en emitir bonos sostenibles en el mercado internacional por 350 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Esta operaci\u00f3n refleja la confianza del mercado internacional de capitales e inversionistas de alto nivel en el modelo financiero de Barranquilla, su capacidad de gesti\u00f3n y su visi\u00f3n que convierte los recursos en resultados y bienestar.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-drop-cap wp-block-paragraph\"><br>Desde Nueva York, capital del mundo, la Alcald\u00eda de Barranquilla realiz\u00f3 una operaci\u00f3n internacional de manejo de deuda con inversionistas de alto nivel, con el prop\u00f3sito de dinamizar la econom\u00eda a trav\u00e9s de proyectos de inversi\u00f3n social, renovaci\u00f3n urbana y desarrollo sostenible.<br><br>La ciudad alcanz\u00f3 un nuevo hito en su historia y abri\u00f3 una nueva puerta para seguir consolidando un modelo financiero al servicio de la gente, al completar exitosamente su primera emisi\u00f3n de bonos sostenibles en el mercado internacional de capitales por 350 millones de d\u00f3lares, que traducen m\u00e1s de 1 bill\u00f3n de pesos colombianos, para seguir desarrollando inversiones sociales y ambientales que generen m\u00e1s empleo, sigan disminuyendo la pobreza y mejoren la calidad de vida de su gente.\u00a0<br><br>La noticia fue anunciada por el alcalde Alejandro Char: \u201cBarranquilla emiti\u00f3 en Nueva York bonos sostenibles. La primera ciudad en Colombia por 350 millones de d\u00f3lares. No es una deuda nueva, es el reemplazo de una deuda que ten\u00edamos, costosa y de corto plazo, por una mucho m\u00e1s barata y de mucho m\u00e1s largo plazo. Felices porque cerca de 67 inversionistas de talla mundial, Estados Unidos, Europa y del Medio Oriente, se interesaron en Barranquilla, confiaron en Barranquilla y demandaron m\u00e1s de 1.200 millones de d\u00f3lares. Eso habla muy bien y lo dice Moody\u2019s, una calificadora internacional, nos califica como excelente nuestras inversiones, nuestra preocupaci\u00f3n por el medioambiente, por el planeta, por los proyectos de orden social y por los proyectos de alto impacto econ\u00f3mico\u201d.<br><br>Entre los proyectos contemplados para refinanciar se encuentran la Protecci\u00f3n y Recuperaci\u00f3n de la ci\u00e9naga de Mallorqu\u00edn, proyectos de energ\u00eda e\u00f3lica\u00a0<em>offshore<\/em>, energ\u00edas renovables, gesti\u00f3n eficiente del agua y recuperaci\u00f3n de cuerpos h\u00eddricos, como ca\u00f1os y arroyos, as\u00ed como el programa de Mejoramiento de Vivienda, la Transformaci\u00f3n de Mercados P\u00fablicos, los cuales\u00a0contribuyen a mejorar la calidad de vida de los barranquilleros y a consolidar una ciudad m\u00e1s sostenible, equitativa y resiliente.<br><br>La emisi\u00f3n es el resultado de un proceso de estructuraci\u00f3n y preparaci\u00f3n desarrollado por el Distrito, donde para su etapa final\u00a0representantes de la Alcald\u00eda de Barranquilla sostuvieron reuniones con m\u00e1s de 60 potenciales inversionistas internacionales en Nueva York, avanzando en la innovaci\u00f3n de la gesti\u00f3n de sus finanzas p\u00fablicas, diversificaci\u00f3n de sus fuentes de financiaci\u00f3n y acceso directamente a inversionistas internacionales de alto nivel.\u00a0<br><br><strong>Confianza internacional en Barranquilla<\/strong><br><br>En las reuniones uno a uno con los potenciales inversionistas, la gerente de Ciudad, Ana Mar\u00eda Aljure; la secretaria de Hacienda, Emelith Barraza, y el equipo de la Alcald\u00eda de Barranquilla, expusieron la solidez financiera de la ciudad, sus avances econ\u00f3micos y sociales, sus principales proyectos con enfoque ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza, por sus siglas en ingl\u00e9s) y su modelo de gesti\u00f3n p\u00fablica basado en resultados.<br><br>Tras conocer la propuesta de la ciudad, el inter\u00e9s inversionista se vio reflejado en 1.200 millones de d\u00f3lares de demanda, es decir, 3.7 veces m\u00e1s el monto de la transacci\u00f3n. \u00a0Esta disposici\u00f3n de invertir en nuestra ciudad, permiti\u00f3 al Distrito colocar exitosamente 350 millones de d\u00f3lares en bonos sostenibles y escoger a los mejores proponentes para lograr una tasa competitiva fija anual de 7.35% a cinco a\u00f1os.\u00a0<br><br>Los bonos fueron emitidos conforme a la Regla 144A y a la Regulaci\u00f3n S bajo la Ley de T\u00edtulos Valores de los Estados Unidos de 1933, que permiten su colocaci\u00f3n entre inversionistas institucionales en los Estados Unidos y residentes de otros pa\u00edses en los principales mercados internacionales.<br><br><strong>Los m\u00e1s altos est\u00e1ndares de sostenibilidad<\/strong><br><br>La emisi\u00f3n cont\u00f3 con calificaciones esperadas de Baa3 por Moody\u2019s y BB por Fitch Ratings. Ita\u00fa BBA, J.P. Morgan y Scotiabank participaron como bancos colocadores conjuntos, mientras que Ita\u00fa BBA y J.P. Morgan actuaron como agentes estructuradores. Adicionalmente, Barranquilla se destaca por su liderazgo en proyectos sociales, ambientales y de regeneraci\u00f3n urbana. Su Marco Sostenible recibi\u00f3 por parte de Moody\u2019s la calificaci\u00f3n SQS1 \u2013 Excelente, la m\u00e1s alta en sostenibilidad. Esta evaluaci\u00f3n confirma que Barranquilla est\u00e1 alineada con las mejores pr\u00e1cticas y que su contribuci\u00f3n al desarrollo sostenible es alta.<br><br>A trav\u00e9s de esta operaci\u00f3n, Barranquilla recibe un respaldo internacional que ratifica la confianza de inversionistas internacionales en el modelo de ciudad, muestra de su solidez financiera, gobernanza transparente, gesti\u00f3n eficiente y enfoque en sostenibilidad.<br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desde Nueva York, capital del mundo, la Alcald\u00eda de Barranquilla realiz\u00f3 una operaci\u00f3n internacional de manejo de deuda con inversionistas de alto nivel, con el prop\u00f3sito de dinamizar la econom\u00eda a trav\u00e9s de proyectos de inversi\u00f3n social, renovaci\u00f3n urbana y desarrollo sostenible. 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